Một cậu bé bị bạch cầu vì quá cô đơn nên đã tự nghĩ ra một người bạn tưởng tượng. Người bạn này có tên Mr. Widemouth và có một nụ cười rất lớn, bất chấp mọi sự buồn đau của thế giới này.

Theo lời của cậu bé, Mr. Widemouth đã nghĩ ra rất nhiều trò chơi để 2 người có thể bên nhau: Nhảy xuống từ lầu 2, tung hứng dao, ra ngoài vào ban đêm,...Tuy nhiên, cậu bé vẫn còn đủ sáng suốt để từ chối những trò chơi nguy hiểm này. Một trong những trò chơi kì lạ nhất của Mr. Widemouth là đi bộ theo một con đường mòn đã cũ. Cậu bé, tất nhiên cũng đã từ chối trò chơi này vì nghĩ rằng có thể nó rất nguy hiểm. Nhiều năm sau, khi cậu bé đã là một thanh niên, cậu thử đi xuống con đường mà Mr. Widemouth đã từng gợi ý. Con đường đó dẫn đến một nghĩa trang dành cho trẻ em.